Zoho CRM

TapData Cloud 为您提供了云端服务，适合需要快速部署、低前期投资场景，帮助您更好地专注于业务发展而非基础设施管理，注册账号即可领取免费的 Agent 实例，欢迎试用。TapData Enterprise 可部署在您的本地数据中心，适合对数据敏感性或网络隔离有严格要求的场景，可服务于构建实时数仓，实现实时数据交换，数据迁移等场景。

Zoho CRM 可以将您的销售，营销和客户支持活动整合在一起，帮助您在一个平台上实现流程的简化，提升工作效率。TapData 支持将 Zoho CRM 作为数据来源构建数据管道，帮助您读取 CRM 中的数据并同步到指定的数据源，快速打通数据流转通道。本文介绍如何在 TapData 中添加 Zoho CRM 数据源。

支持读取的数据

TapData 支持将 Zoho CRM 中的数据以表的形式来读取，并同步至目标库，表名与 Zoho CRM 中功能模块对应关系如下：

• Accounts：客户
• Contacts：联系人
• Leads：线索
• Potentials：商机
• Quotes：报价
• Sales_Order：销售订单

连接 Zoho CRM

1. 登录 TapData 平台。

2. 在左侧导航栏，单击连接管理。

3. 单击页面右侧的创建。

4. 在弹出的对话框中，搜索并选择 Zoho CRM。

5. 根据下述说明完成数据源配置。

   • 连接名称：填写具有业务意义的独有名称。
   • 连接类型：仅支持源头。
   • 高级设置
     • Agent 设置：默认为平台自动分配，您也可以手动指定。
     • 模型加载时间：当数据源中模型数量小于 10,000 时，每小时刷新一次模型信息；如果模型数据超过 10,000，则每天按照您指定的时间刷新模型信息。

6. 单击授权，在跳转到的 Zoho CRM 授权页面，以管理员的身份完成登录和授权操作。

   

   提示

   完成操作后，页面将自动返回至数据源配置页面并显示成功授权。

7. 单击连接测试，测试通过后单击保存。

   如提示连接测试失败，请根据页面提示进行修复。